专题：市场向上趋势不改 “科技+周期资源”双主线行情有望延续
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AI大模型利好传来。
上周五（3月6日），万得DeepSeek概念指数尾盘拉升，从开盘时的小幅下跌到收涨1.87%。从概念股来看，拓维信息强势涨停，每日互动涨超5%，优刻得-W涨4.5%。
AI智能体OpenClaw爆火
10余家公司率先部署
拓维信息、优刻得-W的大涨或与最近爆火的AI Agent（AI智能体）OpenClaw（原名“Clawdbot”）有关。
就在上周五，近千名开发者与AI爱好者来到腾讯大厦，在腾讯云工程师的协助下，完成了OpenClaw的云端安装。据腾讯云方面介绍，本次活动通过腾讯轻量云Lighthouse一键部署，仅需5分钟即可免费安装，极大降低了难度。
公开报道显示，据美团数据，截至目前，“OpenClaw”相关搜索量环比增长超3倍。美团联合联想百应推出OpenClaw远程部署服务，消费者可在美团App搜索“龙虾安装”直达服务页面。
被业内称作“小龙虾”的OpenClaw，并非传统水产，而是近期热度极高的开源AI智能体（AI Agent），主打“接管电脑、解放双手”的自动化执行能力。
配资炒股深圳市龙岗区人工智能（机器人）署近日就《深圳市龙岗区支持OpenClaw&OPC发展的若干措施（征求意见稿）》公开征询意见。其中提出，鼓励市场化、专业化平台载体推出“龙虾服务区”，免费提供OpenClaw部署服务，符合条件的给予一定补贴；提供OpenClaw类智能体工具开发推广支持。对向国际主流社区贡献关键代码、在技能交易平台开发上架龙岗优势产业相关技能包、开发与具身智能设备结合的应用项目的，经认定后给予最高200万元补贴等等。
东吴证券指出，以OpenClaw为代表的新一代AI Agent，已完成从“问答工具”向“可落地执行的实干助手”的本质跃迁，能够深度嵌入业务工作流、适配多场景应用，为投研、办公等场景带来颠覆性效率提升。在业内看来，OpenClaw的崛起推动AI迈入智能体的新时代。
从A股市场来看，根据公开披露的信息显示，目前已有10余家公司部署OpenClaw或完成OpenClaw适配对接。
以3月5日的融资余额与2025年年末变动情况来看，这10余家公司中，3家公司融资余额增幅超过30%，分别是优刻得-W、北信源、龙芯中科。
另外，顺网科技、拓维信息、科大讯飞、青云科技-U的融资余额增幅也均超过10%。
优刻得-W表示，公司1月下旬率先推出了部署OpenClaw的相关镜像，为行业内率先实现云端部署的厂商。
北信源自主研发的信源密信产品已完成OpenClaw适配对接。
龙芯中科表示，基于纯国产龙芯3B6000M芯片的硬件设备，成功完成了热门AI智能体OpenClaw的本地化部署。
此外，网络安全风险问题也值得重视。近期，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台监测发现OpenClaw开源AI智能体部分实例在默认或不当配置情况下存在较高安全风险，极易引发网络攻击、信息泄露等安全问题。
建议相关单位和用户在部署和应用OpenClaw时，充分核查公网暴露情况、权限配置及凭证管理情况，关闭不必要的公网访问，完善身份认证、访问控制、数据加密和安全审计等安全机制，并持续关注官方安全公告和加固建议，防范潜在网络安全风险。
DeepSeek即将发布重磅大模型
DeepSeek大模型也有新消息。据媒体报道，DeepSeek将发布其最新的大模型V4，原生支持图片、视频与文本生成功能。这是DeepSeek自2025年1月推出R1推理模型以来的首个重大版本更新，大模型V4有望进一步填补国内低成本、开源模型的市场需求。
自2025年年初发布R1以来，DeepSeek在全球树立了开源模型的典范，其一直保持着稳定的更新迭代频次，并多次在国际权威期刊发表论文，公开大模型推理等领域的重要研究成果。
2025年9月，DeepSeek正式发布V3.2-Exp模型，在V3.1-Terminus的基础上引入了DeepSeek Sparse Attention（一种稀疏注意力机制），针对长文本的训练和推理效率进行了探索性的优化和验证。
2025年12月，公司发布DeepSeek-V3.2和DeepSeek-V3.2-Speciale。其中，DeepSeek-V3.2 的目标是平衡推理能力与输出长度，适合日常使用，DeepSeek-V3.2-Speciale 的目标是将开源模型的推理能力推向极致，探索模型能力的边界。
今年1月27日，DeepSeek正式发布新一代文档识别模型 DeepSeek-OCR2，该版本实现OCR领域突破，核心创新在于首创“因果流（Causal Flow）”视觉推理逻辑。
目前，全球最大的大模型API聚合平台OpenRouter数据显示，DeepSeek V3.2稳居Token消耗量前十阵营。此前记者在《Token出海或迎风口！Kimi+DeepSeek+智谱+MiniMax，筹码集中概念股出炉》中写道，今年2月DeepSeek的Token消耗量达到3万亿，位居大模型第4位。
（图片来源：OpenRouter，截至2026年3月6日）
国盛证券表示，全年看好应用生产力Agent方向与泛娱乐多模态两大方向，看好应用端推动模型Token消耗快速提升，以及AI出海带来的发展机遇。
中原证券表示，DeepSeek更加公开透明，体现出其对自身研究成果的充分自信，也让业界对DeepSeek V4的发布充满期待。
元股证券:ygzq.hk该机构还表示，大模型成本有望降低，较大地缓解目前国内缺芯的状况。若DeepSeek V4继续开源，其模型能力提升将为下游AI应用厂商提供更强支撑，利好AI应用的落地；此外，DeepSeek V4有望带来里程碑意义的技术突破，开启大模型发展的新范式，助力人类向AGI加速迈进。同时，大模型或将与国产芯片实现深度融合，训练环节有望部分甚至全部采用国产芯片完成。
DeepSeek概念股整体跑赢上证指数
2026年政府工作报告提出，深化拓展“人工智能+”，促进新一代智能终端和智能体加快推广，推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用，培育智能原生新业态新模式。
在机构看来，大模型进入智能体执行时代，全球主要经济体正加速构建人工智能治理体系，AI应用落地与政策支持共振加速，推动大模型从“野蛮生长”迈向“规范发展”，技术范式跃迁与商业价值转化正同步加速。
赛迪顾问指出，大模型市场将持续爆发式增长。2025年，中国大模型市场规模约490亿元，预计2026年将超过700亿元，2027年有望达到1000亿元，这一增长主要由MaaS服务、行业专用模型和智能体应用驱动。
根据万得数据，截至3月6日，A股DeepSeek 45只概念股今年以来平均涨幅超过6%，整体跑赢上证指数。14只概念股今年以来累计涨幅均超过10%，中控技术、首都在线、每日互动、优刻得-W累计涨幅均超过34%。
中控技术今年以来累计涨幅超过50%。公司较早接入并更新基座大模型，充分利用其卓越的推理能力和开放性，使得逻辑推理能力大幅增强、运行成本大幅降低，为工业智能化注入了新的活力。
每日互动今年以来累计涨幅接近35%。公司的个知・智能工作站（GAI Station）依托DeepSeek等大语言模型进行深度集成与技术赋能，推动多场景应用落地。
优刻得-W今年以来累计涨幅也接近35%。早在去年，公司表示已完成了DeepSeek全系列模型适配工作，依托海内外GPU节点资源，以UModelverse模型服务平台为载体，输出DeepSeek满血开源版服务能力。
7只绩优股获融资客埋伏
从融资资金来看，上述45只DeepSeek概念股3月5日融资余额合计622.75亿元，较2025年年末增加近4%；半数融资融券标的获加仓，加仓幅度居前的有金山办公、每日互动、拓尔思，3月5日融资余额较2025年年末增幅均超过50%。
结合业绩进一步来看，3月5日融资余额较2025年年末增幅不低于3%，且2025年实现盈利并同比增长（含扭亏）股仅有7只。
从融资余额增幅来看，金山办公、并行科技、深信服、拓维信息3月5日融资余额增幅均超过10%。
金山办公3月5日融资余额较2025年年末增加55%以上。公司2025年实现净利润18.43亿元，同比增长12.03%；2025年9月，公司表示WPS AI已接入DeepSeek系列模型。
并行科技3月5日融资余额较2025年年末增加45%以上。公司是国内头部独立超算服务商及通用超算云服务商，2025年净利润同比增幅超过80%。公司智算云平台已部署DeepSeekR1、V3、V3.1及V3.2等多个版本，以及智谱大模型、Qwen多个等主流大模型。
拓维信息3月5日融资余额较2025年年末增加近15%；公司2025年业绩扭亏。早在2025年年初，公司表示作为昇腾战略合作伙伴，旗下智能计算产品“兆瀚”系列AI服务器及相关产品已全面完成与DeepSeek系列大模型的深度适配，为国产AI大模型构筑安全可靠的算力底座。
另外，科大讯飞、德赛西威3月5日融资余额较2025年年末增幅均超过8%。
德赛西威今年以来获得20家机构调研，公司已与多家知名机器人企业达成战略合作，正式发布了机器人智能基座AICube，面向机器人领域的AI计算终端，将辅助驾驶域控制器的车规级冗余设计应用至机器人场景。
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责任编辑：郝欣煜 配资公司风险对比
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